أكبر إصدار لسندات مقومة بالدينار الكويتي في القطاع العقاري

• هاني العوضي: بنك الخليج يواصل تعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء

أعلنت شركة العقارات المتحدة، إحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استكمالها بنجاح إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 80 مليون دينار كويتي لأجل 5 سنوات حيث قام كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مدراء الإصدار. ويعد هذا أكبر إصدار لسندات مقومة بالدينار الكويتي في القطاع العقاري مما يعكس ثقة المستثمرين بالمتانة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.

تم إصدار السندات التي تُستحق في عام 2028 على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 7.00%، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3.00% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة 1.00% سنوياً فوق معدل الفائدة الثابتة.

وحظي هذا الإصدار باهتمام واسع من قبل المستثمرين، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي لشركة العقارات المتحدة وإيمانهم باستراتيجية الشركة خلال السنوات القادمة. كما عزّز هذا الإصدار مكانة الشركة في السوق الكويتي كلاعب رئيسي في قطاع تطوير العقارات.

وفي معرض تعليقه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، السيد/ مازن عصام حوّا: "يُعد هذا الإصدار من حيث حجمه نقلة نوعية للشركة، حيث يأتي في الوقت الذي تكثِّف فيه العقارات المتحدة أعمالها في دولة الكويت والمنطقة. نسير في خطى مدروسة وثابتة تتسق مع استراتيجية الشركة ورؤيتها ونموها المستقبلي لضمان تحقيق القيمة المستدامة لكافة المساهمين."

وأضاف السيد حوا: "نود أن نشكر هيئة أسواق المال، ومستثمرينا ومديرينا الرئيسيين المشتركين - كامكو إنفست وبنك الخليج على جهودهم".

من جانبه، قال السيد/ فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست: "على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق المالية وكونه أكبر إصدار مقوم بالدينار الكويتي في القطاع العقاري، إلا أننا تمكنا من اتمامه بسلاسة ويسر وخلال فترة زمنية قصيرة. فقد كان لقوة المركز المالي لشركة العقارات المتحدة واستراتيجيتها وسجلها الحافل في أسواق الدين دوراً رئيسياً في جذب المستثمرين. نقدر الدور الحيوي الذي قام به فريق الاستثمارات المصرفية ودعمهم المستمر للصفقات الكبرى وتسخير خبراتهم والاستفادة من تجاربهم لتقديم أفضل النتائج الممكنة.

قال مدير عام الاستثمارات في بنك الخليج السيد / هاني العوضي: "يسعدنا المشاركة كمدير رئيسي مشترك مع شركة كامكو انفست في الإصدار الناجح لأكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي في القطاع العقاري، وذلك بعد أشهر قليلة من نجاحنا معاً في إصدار أكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي لصالح مجموعة كيبكو بقيمة 165 مليون دينار كويتي "..

وأضاف:" حظيت المشاركة الواسعة في هذا الإصدار باهتمام كبير من قبل المستثمرين، على ضوء السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة العقارات المتحدة، إلى جانب الخبرة الكبيرة لمديري الإصدار " بنك الخليج" و" كامكو انفست" في توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية للعملاء.

وأشار إلى أنه ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، معرباً عن تطلعه إلى إدارة الكثير من الصفقات في سوق رأس المال خلال الفترة المقبلة من خلال فريق العمل المتخصص في بنك الخليج، الذي لم يدخر جهداً في تحقيق أفضل العوائد لجميع عملاء البنك المميزين.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي للإدارة المالية للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، السيد/ سانتوش كومار: "تمت تغطية الاكتتاب الخاص بالسندات المطروحة حيث تم تحقيق المبلغ المستهدف والبالغ 80 مليون دينار كويتي، ما يعكس ثقة المستثمرين في شركة العقارات المتحدة. وتُعد هذه السندات عنصراً رئيساً من مقومات هيكل رأس المال الخاص بالشركة، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للشركة وسعيها الدائم لتحقيق الرؤية المالية والإدارية للشركة من خلال الاستراتيجية المتبعة فيها."